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五、国际市场方面：近期(qi)市场关注重心还是更(geng)多在于宏观方面(mian)，基本面(mian)驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等(deng)地均有动(dong)乱，推动黄金及原油价格上行。美国方(fang)面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同(tong)比上(shang)涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重(zhong)心震荡下移至98附近，年内(nei)预期降息次数仍为2次，宏观(guan)层面对美棉暂无方向性驱动。基(ji)本面(mian)来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略慢(man)一(yi)点，截止6月8日整体播种(zhong)进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱(han)影响程(cheng)度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下(xia)降(jiang)12个百分点，但高(gao)于(yu)去年10月棉花收割(ge)时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低(di)了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量(liang)与去年同比相(xiang)差不大。全球(qiu)范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调(diao)增，全球(qiu)供需格局边际收紧，仅从基本面角(jiao)度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于(yu)上一年(nian)度。但(dan)是需要警惕的是，最近海(hai)外(wai)机构对全球经济增速尤(you)其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响(xiang)。综合来看，短期美棉没(mei)有方向性驱动，关注重点仍需(xu)更多在(zai)宏观层面，预计短期ICE美棉仍(reng)震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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油气方面，与油(you)价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停(ting)，收盘仍(reng)大(da)涨(zhang)5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注(zhu)意溢价风险）；黄金方面，西部(bu)黄金涨(zhang)停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中(zhong)数度(du)逆市翻红。

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1、2025 年以来(lai)大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和(he)时间维度都具备相似性(xing)。第一轮(lun)“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元(yuan)和中(zhong)国科技(ji)资(zi)产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量(liang)价齐升(sheng)。第(di)二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行(xing)情虽时空相似(shi)，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

2、尽管市场押注降息路径将会(hui)顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确(que)保通(tong)胀不会以“失控的方式(shi)”上升，同时经济整体活动不会迅速恶化。他(ta)指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”