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“中国制造业在全球制造业中占据重要地位，其规模约占全球制造业的30%🩲，接近5万亿美元制造业增加值，已连续15年保持全球第一，其次是美国近3万亿美元🧄💛，日本和德国1万亿美元左右，印度5000亿美元。近年来，随着‘碳达峰🍈🧅👙、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻🍈💛，众多中国制造业企业已成功转型🍊🩱，并在世界先进制造技术方面取得了显著成就🥻🍊🍏。”

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在优化供给方面🍌👜👢，陈文静认为，一方面，高品质住房供给放量有助于带动改善性住房需求释放🍈，“好房子”建设的配套政策有望发力；另一方面，优化土地新增供应也有助于改善市场供求关系。

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这里(li)我们分(fen)享一个判断(duan)中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经(jing)济韧性(xing)主(zhu)要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可(ke)能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限(xian)。短期(qi)市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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进入2025年，海(hai)天味业增长动能持续(xu)释放。招股书显示，随着销量增加(jia)，截至2025年3月31日(ri)，海天味业前三个月实现营收(shou)83.15亿元，同比增(zeng)加(jia)8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加(jia)14.5%。

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2、开源证券认为🌽🍌，继2024年上线的《出发吧麦芬》《心动小镇》取得亮眼表现后，《伊瑟》上线或进一步驱动心动公司业绩增长💝🧡👙。花旗此前指💗🍍💛😡🥕，公司更多催化剂或在下半年实现，分别是年中推出的《伊瑟》和下半年推出的《心动小镇》海外版。该行认为心动仍然代表TapTap生态系统的独特敞口，以及游戏加广告双引擎的优势😠🍏。