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建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重(zhong)点关注；应(ying)用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产(chan)的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

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本周(zhou)债市回顾。上(shang)周末通胀和出(chu)口(kou)数(shu)据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超(chao)预期，周五(wu)中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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除此之外(wai)，劳动力市场仍保持强劲（例如职位空(kong)缺率延续下降）、能源价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资的低基数效应等，也对(dui)欧洲经济(ji)形成支撑。总结来说，虽然有较(jiao)大的外部不确定性，我们认为政策支(zhi)持或使(shi)得2025年(nian)下半(ban)年欧洲经济增长仍能缓慢改善(shan)。

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何杰表示，当前(qian)，综合改革“2.0”的蓝图(tu)已经绘就，关(guan)键在于抓好落(luo)地落实。许多(duo)改革(ge)仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要(yao)结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、摩根大通分析師(shī)也(ye)警告稱(chēng)(cheng)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化可能會(huì)引髮(fà)(fa)該(gāi)地區(qū)主要産(chǎn)油(you)國(guó)的報(bào)復(fù)性反應(yīng)，這(zhè)些國傢(jiā)石油産量在全毬(qiú)(qiu)佔(zhàn)比爲(wèi)三分之一，“在這種嚴(yán)峻形勢下，預(yù)計(jì)油價(jià)可能會飇(biāo)陞(shēng)至每桶120美元至130美元(yuan)的區間(jiān)。”

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