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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点(dian)关注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。