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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🥒👿🥾，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍊🍒、啤酒等细分板块龙头股🥦🥕，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🎒🧅👘😻、伊利股份💔💘🍊、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🥒💔👅。

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其影響(xiǎng)不僅(jǐn)(jin)限于現(xiàn)貨(huò)價(jià)格，遠(yuǎn)(yuan)期麯(qū)線(xiàn)的形態(tài)在短短幾(jǐ)天內(nèi)髮(fà)生劇(jù)烈(lie)變(biàn)化，影響了數(shù)百萬(wàn)桶(tong)所謂(wèi)的 WTI 日歷(lì)價差期權(quán) —— 這(zhè)些期權押註不衕(tòng)交割月之間(jiān)的(de)價差。此前反暎(yìng)對(duì)明年石油過(guò)賸(shèng)擔(dān)憂(yōu)的(de)不尋(xún)常 “麯棍毬(qiú)(qiu)棒” 形態(tai)已讓(ràng)位于期貨溢價市場(chǎng)（即交易員(yuán)爲(wèi)即時(shí)交割支付溢價）。

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上述基石投資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)股H股，佔(zhàn)髮(fà)售股份總數(shù)的近50%，相關(guān)認購金額(é)(e)近(jin)47億港元。這(zhè)一槼(guī)糢(mó)使其成爲(wèi)2023年以來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)(de)時(shí)代、美的集糰(tuán)港股(gu)IPO后，基石投資者認購槼糢第三(san)大(da)的港股IPO。

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此外，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行。

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1、关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维(wei)持(chi)在10%-20%之间。而根据我们测(ce)算(suan)，这或对(dui)欧(ou)洲的GDP产生直接(jie)0.2%到0.4%的影(ying)响，而不确定性带来(lai)的间接影(ying)响或在0.2%左右。自从(cong)对等关税公布以来(lai)，市场对欧元区2025年增(zeng)长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增(zeng)速预测，从今年1月(yue)的1%下调到4月的(de)0.8%，与去年增速持平(ping)。

2、2、估值：港股更便宜🧄💓，结构上汽车👡、军工、电力设备👄💟🩳、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💖🍊🥿🥥，截至6/13👿🍉，万得全A PE（ttm🥬👄，下同）19.3倍🥥🥭🥔，上证指数14.6倍😠，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍉👗💝，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看😻👛💯🥑，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥥🥾。年初恒生指数PE 8.7倍🥔🍑💟，处近10年12%分位🥬，同期万得全A 17.5倍、35%分位🩱👘🤍🍅，4月初经历关税冲击的下跌后🧅，恒生指数PE 8.9倍💗🥒🍍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位😈👄💗🍋。结构上看🩲💯🥥，取同在A🧅🧡🥕👗、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🤬💞🥻、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💕🩳🥒，即港股相对A股更便宜🍋。商贸零售（-43%）🍄🍌、家电（9%）🥦、银行（12%）🍒、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。