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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍈👚👞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👜🥕，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩱👙，分别为14-15年和19年👄。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍄🌽🩲，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥑，包括货币宽松、地产放松👞🥻🍈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3👄💯、5月两次降息🍒👅；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍆🥿，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧅🤬🥒。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍓🍍💕，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👘🥕💞，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩰，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍆💓🥻，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥬，推动了宽货币向宽信用的传导👠💕👘，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥑👅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👢🍈，大幅超出市场预期🍍🍎👅👠，带动A股迎来春季躁动行情🥿👙🥥。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👠🩳，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👿🍆🌽🍒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢，即降准降息的节奏和力度🍋🥝🩱🍉💟。

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A股市場(chǎng)(chang)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)(ji)企穩(wěn)的機(jī)遇(yu)。需求(qiu)耑(duān)穩住樓(lóu)(lou)市(shi)、股市(shi)與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政(zheng)筴導(dǎo)(dao)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等(deng)變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)(cai)取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)(dui)。

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1、当然，扎克伯格需要拿出真正的诚意🍄🥻。特朗普当选之后🥭💓🥒🍅👚，扎克伯格向总统就职典礼捐款100万美元，主动飞到佛罗里达与后者共进晚餐🥑🍋。此外，Meta还与特朗普就平台封杀一事达成和解🧄🍅🍆🥦，向后者基金赔偿2500万美元🧡😡😠。在支付这些小钱之后，扎克伯格与其他亿万富翁一道来到国会参加了特朗普的就职典礼🥑，已然加入了总统的亲友团🍅。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期💛🥬💋🥾🥔，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动😡；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🧡💟👡，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓💕👜；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🍍🩳，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍍😠；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥿、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🩳。