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下半年政策放松有望对冲关税影响👛👛🌽。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间👘💓👞。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🍑💋🍇，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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当你不再有 earned income（劳动(dong)收(shou)入(ru)）流入全(quan)股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金。就我而言，那就(jiu)是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些(xie)货(huo)币市场(chang)基金。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈🥥🩲，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍆🍍👝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👜🥾🥦💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖🌽，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍🧅🌽。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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因高功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大(da)幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利(li)润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动产生(sheng)的现金流量净额为3.37亿元(yuan)，同(tong)比增长1828.48%。截(jie)至2024年底，公司归属(shu)于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增(zeng)长930.83%。其(qi)中，公司2024年(nian)度新(xin)增(zeng)的高功率电源业务的营业(ye)收入为4.74亿(yi)元，占总营业收入的比(bi)例为79.15%，毛利率为39%。

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2、然而，這(zhè)些行動(dòng)已經(jīng)對(duì)美(mei)國(guó)勞(láo)動力部門(mén)造(zao)成衝(chōng)(chong)擊(jī)。本月早些時(shí)(shi)候的(de)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，美國5月(yue)非(fei)辳(nóng)就業(yè)人(ren)口增幅放(fang)緩(huǎn)，部分原囙(yīn)昰(shì)美(mei)國勞動力中的外(wai)國工人數量齣(chū)(chu)現(xiàn)了自(zi)2020年以來(lái)最大的(de)連(lián)(lian)續(xù)下降。