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1、1😻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😡😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🧄💖。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎🍄，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥕🥬🍇😈、医药6%），制造业（汽车5%👠🍋、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🧅🍓😠🩳，价格下行压缩毛利💖🧄，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿、通信12%）💛👡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥒，包括腾讯👙🩳💟、网易、美团等互联网巨头👡🥾🍆👗，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠🧡🎒，由于A股行业结构更偏传统经济🍅💛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌，典型如16Q4-19Q4🥔🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄🧡🍓👄，二者增速差从8pct降至-6pct🥾🥔🥦。

2、但6月(yue)13日，以色列突然(ran)对伊朗发动空袭，随后双方展开(kai)多轮交火。中东(dong)局势突变，全球大(da)类资产再受扰(rao)动。风险资产普(pu)跌，而石油(you)、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下(xia)，也引发(fa)部分投资(zi)者(zhe)对本(ben)轮科技成(cheng)长行情是否会(hui)就此终结的担忧。