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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在(zai)空间和(he)时间维度都具(ju)备相(xiang)似(shi)性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱(ruo)美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后(hou)国家队积极入(ru)市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际(ji)改善，市(shi)场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。