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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看(kan)，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政(zheng)筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續(xu)落(luo)地，將(jiāng)(jiang)對(dui)市場情(qing)緒(xù)形成進一步(bu)提(ti)振。

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对于下(xia)阶段货币政策的主要(yao)思路，2025年第二季度例会建议加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调控前(qian)瞻(zhan)性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握(wo)政策(ce)实施的力(li)度和节奏。

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机构分析认为，新(xin)股(gu)板块结(jie)构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资(zi)金交投意愿相对较高(gao)。6月末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议(yi)灵活择(ze)机应对。

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应共和党要求，该(gai)法案(an)还(hai)以现(xian)行政(zheng)策为基线测算出十年间可(ke)节(jie)省(sheng)5076亿美元。共和党议员试图通(tong)过这种会计手(shou)段，将特朗普2017年所(suo)得税减免(mian)政策永(yong)久化，并声(sheng)称此(ci)举不(bu)会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党(dang)试图通(tong)过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业(ye)人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进(jin)一步提升(sheng)，从(cong)而(er)引致美债收益率下行(xing)。需要关(guan)注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩(ji)有望改(gai)善。