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對(duì)于以伊衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)相對(dui)受益(yi)。2）原油而言，6-12月價(jià)格中(zhong)樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)(qiu)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油(you)價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金(jin)而言，地緣(yuan)愽(bó)弈(yi)疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價(jia)或仍有新高可能。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并(bing)存。日元走弱的主要因素来自(zi)于基本面，日本经常收支的最大(da)构成分项“初(chu)次收入”基本不回流至日(ri)本国内(nei)，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有(you)可能带来更多日元贬(bian)值的资金流，我们认为日本(ben)实则为经常收支、资本收支双逆差国(guo)家。日(ri)元升值的主要因素来自于政治层面，美国方(fang)面或(huo)不希望日元(yuan)进一步大幅(fu)走弱，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元(yuan)会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日(ri)元或是区间行情。

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1、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰(rao)动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势(shi)升温加剧(ju)市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪(hu)指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现(xian)是(shi)融资余额(e)未随指数修(xiu)复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。

2、2024年中央經(jīng)濟(jì)(ji)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)(jiang)“大力提振消費(fèi)”列爲(wèi)首要(yao)任務(wù)(wu)，2025年**工作(zuo)報(bào)告也多次(ci)提及(ji)消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費(fei)專項(xiàng)行動(dòng)，多渠道促進(jìn)居民增收。