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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😈🎒👄，港股更偏科技互联网🩰，受价格下行的影响较小🍄🥕💯👚。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤬💓，显著高于全部A股的-3%😈🥑👚🩲👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈🍄，同样高于全A（非金融）的-13%🧡😈🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💌🍇🍒👠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬，消费（食饮8%🍑、医药6%）🥦🩰🍏🍄🍏，制造业（汽车5%🍅🧅🩲、电子5%💕👘💖🥭😻、电力设备4%）等🍈👿🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大💟，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💟🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯😈、网易💛👗🤍🥒、美团等互联网巨头，消费🩳🥥、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗🩳。历史上看👄🍅，由于A股行业结构更偏传统经济🤬，因此对价格更敏感🥑👿💛👙💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动😠🩱，随后局面一路升级，伊朗导弹无人机还击🥑，以色列继续加大对伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施🍅🥝🩳🍇，暗杀也门胡塞武装领导人（失败）🥾💌💓，伊朗、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗石油设施遭到打击，伊朗原油出口面临中断的巨大风险🍉，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险🍓🥝，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹💌👅，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波，原油市场失控风险正在逐渐增加。

2、当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称👢🍈👡，以色列袭击与美国无关💛🥬。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”👘🍏🍏，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！😻🥕！💞👘🤬！”