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再次提(ti)示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。1. 港股已成爲(wèi)(wei)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)(biao)性(xing)資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本(ben)就有更(geng)強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲(wei)第一(yi)箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的(de)代錶性市場。2. 港股國企高股息昰(shi)保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌(pai)的重(zhong)點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外(wai)資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的(de)交集。

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本(ben)周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早(zao)些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美(mei)债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率(lv)本周分别下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行(xing)会议。

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1、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港(gang)股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘(pan)整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力(li)度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外(wai)部方(fang)面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要(yao)出现上涨中的收(shou)敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔，呼吁大幅降息以**经济增长👜👞👞。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。