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精产国品一二三产区99 ,(一)氧化铝:随着利润修复🩱🍋💟,前期减产产能逐步复产😡😈🥬,叠加新投产投放顺利👘,将陆续看到库存和现货拐点🍌👿,2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨😻🍇,下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🥑🍉🥥💕,我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👗💛🎒,因为从成本和历史出矿价格来看🧡,60 美金矿企仍有出矿意愿,但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥾🍅,引发矿石供应收缩😻🍍👛🩱。但几内亚事件后,矿石止跌小幅回升后再度僵持,由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🩱🩲😻🥭,矿价底部有不确定性💞🍅🍏👗🥭👙,对应氧化铝底部需要谨慎💟👅。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量,需要关注仓单回升的节点🥿🥑💛。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(区间下沿看矿价)🥬。
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