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欧洲央行(xing)此(ci)次降息的最直接驱动力来自通胀明显回(hui)落(luo)。欧元(yuan)区物价(jia)水平在(zai)过去3年长期高企后(hou)，目前显示(shi)出稳定迹象。根(gen)据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总体通胀率预(yu)计为2.0%，2026年将降(jiang)至(zhi)1.6%，反映出能源价格走低(di)以及欧元汇率走(zou)强的联合作用。预(yu)计至2027年，欧元区(qu)通胀率将温和回升(sheng)并稳定在2%左右(you)。

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地(di)产行业能(neng)否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周(zhou)期已经持续较长时间(jian)，当(dang)前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未(wei)来能(neng)否保(bao)持回暖态势，仍需观察。

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据统计，6月15日🩱👚💖，暂无A股上市公司披露增持情况💔🩲。包括恒瑞医药👙🍇😻、山东章鼓👞💛🥭、德恩精工、翔丰华、果麦文化👢😈👡、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况。

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1、今(jin)日，A股、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度(du)大涨超24%，合肥城建涨(zhang)停，万(wan)通发(fa)展（**）大涨(zhang)超9%。消息面上(shang)，房(fang)地产市场再度迎来积极的政策(ce)信号。6月(yue)13日召开的国务院常务会议提出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优(you)化现(xian)有政策，提(ti)升政策实施的系统性有效性(xing)，多管齐下稳定预期(qi)、激活需求、优化(hua)供给、化解风险，更大力(li)度推动房地(di)产市场止跌回(hui)稳。

2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除(chu)股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。