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华泰证(zheng)券近日(ri)研报(bao)表示(shi)，在海内外投(tou)资者对中国资(zi)产(chan)关注上升、港(gang)股扩容带来趋(qu)势性增配环境下，市场大(da)幅(fu)下(xia)行风险(xian)相对可控，但(dan)板块轮动重要性上升。具体配置上，三季(ji)度市(shi)场波动可能较高(gao)，港股红利（金融、能源）及必(bi)需消(xiao)费等板块(kuai)仍然可(ke)以作为底仓配置。（资料来源：华泰(tai)证(zheng)券策略周(zhou)报(bao)《指数相对稳健，板块(kuai)轮动加(jia)强》-25/6/15）

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👡🧅💔；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💖；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍓💖💋👜😈。在这些因素的扰动下💔🍈🥻，市场预期偏弱🥒🍍💘💓，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥒👞，难以实现实质性突破🥬；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💘🍇，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥬💓，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👠🩰。

2、瑞穗证券美国公(gong)司能源期货部(bu)门主管罗伯特・亚格（Robert Yawger）表示：“投机者的(de)操作方式(shi)是(shi)尽可能快地买入屏幕上的任何看涨期权，毫不考虑成本。更不用说一(yi)些投机者(zhe)正在对冲空头头寸。”