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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依然看好(hao)低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的(de)成交额占比也从高(gao)位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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