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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、四昰(shì)調(diào)動(dòng)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充分髮揮(huī)市場(chǎng)在資源配寘中的決(jué)定性作用，更好髮揮**作用，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)吸納(nà)各類(lèi)市(shi)場主體(tǐ)(ti)意見(jiàn)建議(yì)，形成政商學(xué)(xue)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革(ge)的生動(dong)跼(jú)麵(miàn)。