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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的(de)領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)(wu)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域。其中(zhong)資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。

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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上(shang)半年明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)(lin)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年減(jian)弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等(deng)行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)(ji)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。囙此，下(xia)半年尿素消(xiao)費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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▶ 结合工业企(qi)业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；

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此外，公司非经(jing)常性损益较去年同期减少(shao)，主要(yao)原因为非经常(chang)性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入(ru)减少(shao)以及交易性金融(rong)负债公允价值(zhi)变动影响。

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2、总量政策方面，6月(yue)促消费政策密(mi)集发布。具体(ti)来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了(le)共(gong)计1620亿元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融监管总局、中(zhong)国证监会(hui)等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费(fei)领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发(fa)展改(gai)革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长(zhang)点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发(fa)展餐(can)饮(yin)消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。