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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💝💯🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍑👅👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🍎🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💗🍋，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍄💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞🍆🍈、煤炭6%）💯💞，消费（食饮8%👛、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥕💞，进而影响盈利表现👠🥕。相比之下👜🍎，港股除金融外🍒🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💯，且更偏向于互联网🌽🧄🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗👝🍍💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍆💔，因此对价格更敏感🧅🥕💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👡👅🍇，典型如16Q4-19Q4🍉👝，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄🥑🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍉，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5、记者6月15日从中核集团(tuan)了解到(dao)，经(jing)秦山核电“和福一号”辐照过后(hou)的钇(yi)-90玻璃(li)微(wei)球顺利出堆(dui)并通过相关检测，标志着我(wo)国成功掌握商用堆生产钇-90的技术(shu)，可实现批量化生产。

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2、短期海外扰动增(zeng)加，贵金属和油气(qi)出现(xian)脉冲式修复。我们继续(xu)提示，新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护)和(he)创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面趋势投(tou)资的方向，在景气预期(qi)二阶导仍为正的情况下(xia)，估值(zhi)能维持高(gao)举高打，股价(jia)上行趋势未(wei)结束。短期高(gao)位波动加(jia)剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新(xin)消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已(yi)扩(kuo)散至低性价比区域(yu)，指向休整波段。