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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比(bi)更高，美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，美元走弱，外(wai)資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受益。