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风格层面🍆🍅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡🍇🥿🍈👗。具体来说👗🥕💝😈，第一😻，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬😻🍑🧅🥔，加力实施增量政策”👗🍎🥕👢🥕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒👗👿🥬，市场交易和增量资金层面😈，近期在以伊冲突缓和后💝🩲🥬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡🥾🤬💕🥬。基于以上💔💛🥕🍅，我们认为7月大盘风格相对占优🥥👛，成长价值风格或相对均衡。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人(ren)身份證(zheng)件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午16時30分從(cóng)昂舩洲(zhou)軍營西門(mén)(men)接受安檢后入營蓡觀，駐香(xiang)港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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⚑ 流动性(xing)与资金(jin)供(gong)需(xu)：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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紫光(guang)展銳(ruì)(rui)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能力穩(wěn)健，覈(hé)心競(jìng)爭力(li)突齣(chū)，産(chǎn)業生(sheng)態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一流芯片設(shè)計企業行列”。

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1、何涛：到一定阶段💞🥿💟，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想🍎💖🍑😈？

2、配置方面，短期金融搭台💯，成长唱戏🥾💟🥒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤬💘😡👗、国防军工是弹性较高的方向🥝👿🍒。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👠🍏。高股息资产中期估值重估是趋势👞👢，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👙。