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去年起🍏😠，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研💌💔🩲👚。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🥥，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍄🥿🥕👘、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱👗🥦🍊🥾👡、有多大市场🩱、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度👄💗、临床数据做横向对比。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%🩰😡👜。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单🥝💛。

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2😻🥭、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🥭🩱🌽、电子等行业较A股估值更低🍑🍄🤬。从估值绝对水平来看🥑，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🌽👘🩱🥝，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍😻🥔🩱🎒👅，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💯👗。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🧅👙🥥，同期万得全A 17.5倍🍈🥻、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👛💔，恒生指数PE 8.9倍🍄🤍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍍🤬，取同在A、H两地上市的公司💛👿👝👗🤬，通过整体法计算行业PE🥿👙🥒💌，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🥕、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍈🥑、银行（12%）🩳😈、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💛💌💛👘。

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