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4👙🩲🍑、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👞💞。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👜，当A股成交热度提升🍅🩱💝🥻，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥬，反之下降🥦🍋🩲。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🎒💘👘，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍏💓，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍆💕💋。今年以来A股交易热度有所下滑🍌🍌💖，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💘🧅👅🍓🍒，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💯。本轮南向资金流入始于2024年10月💖，春节后开始加速🍑🥔💟💝，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13🩰🥝，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🥥，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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与此同时，美国经济总体表现健康😠，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率🥔。根据期货合约定价🍅💌💝🥕，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本🩰🤬🩰。

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5月份(fen)，一線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.7%，降幅比(bi)上月擴(kuò)大0.5箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。其中北(bei)京(jing)、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳分(fen)彆(biè)下降0.8%、0.7%、0.8%咊0.5%。二(er)、三線城市二手住(zhu)宅銷售價格環比均下降0.5%，降(jiang)幅均擴大0.1箇百分點(dian)。

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从(cong)轮(lun)动高度来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超(chao)额收益的(de)行业，这些行业的平均超(chao)额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达(da) 41%、33%；第二轮(lun)因板块轮(lun)动加(jia)速(su)且资金存(cun)量博弈，平均(jun)超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业👞、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍈🧅🍌👜。然而💘，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱(ruo)美元咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)(qi)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易(yi)摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)(ji)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)(xu)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反彈(dàn)。兩輪(lun)行(xing)情雖(suī)時空相(xiang)佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。