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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👜💟👘，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩳🎒，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟👗🍌💛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💕👚，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🥔。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主👡🩱，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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国泰海通（02611）公布🥭，公司于 2024 年 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融资券（以下简称本期短期融资券）🧡，本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天💝👞，兑付日期为 2025 年 6 月 13 日🧅。

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2、房屋新开工面积：指房地产开发企业报告期内新开工建设的房屋面积💓💞🍋，以单位工程为核算对象💗🥒🧄🥿。不包括在上期开工跨入报告期继续施工的房屋建筑面积和上期停缓建而在本期复工的建筑面积🧅。房屋的开工以房屋正式开始破土刨槽（地基处理或打永久桩）的日期为准。房屋新开工面积指整栋房屋的全部建筑面积🥿🍌，不能分割计算🍒🥥。