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⚑ 大(da)势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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华安证券表(biao)示，银行板块(kuai)具备(bei)良好的市场适应性和中长期战略(lve)投(tou)资价值。下半年尤(you)其是(shi)四季(ji)度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观(guan)环境下，银(yin)行板块通常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期流入的政策(ce)导(dao)向和趋势。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍏😈💕🧄💗。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

2、最終6月指(zhi)數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大(da)盤風格后來(lái)居上，錶(biao)現相(xiang)對(dui)較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。