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保险资金长期投资试点(dian)，指的是(shi)保险公司资金投向私募证券投资基金，主要(yao)投向二级市场股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批(pi)准(zhun)参与长期(qi)投资试点，获批金额为120亿元(yuan)。在第二批获批试点(dian)的险资中，泰康是(shi)第一家对外宣(xuan)布开启投资的机构(gou)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💗😠、33.4%🧅🥬👞💕。此外算力租赁订单持续落地🥒，半导体周期复苏与国产替代加速👡🧄，半导体、光学光电子、运营商💟、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💞。

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2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🍇💛🍍💕，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥬🩰，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👡。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💔💯👙，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍒；第二🩳💟，供应端投产仍在持续增加😈，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💌👞🍇💔，矿端暂时还未有出清迹象🍈🥑，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👿🥬😠，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍄🥻👡💟，同时🥻😻🥥，如若下游消化不畅🎒🧅🥭，正极厂砍单🌽😻，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🩲😡🍑🍒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👿👗💝，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👛🥝🍎，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业👝，可关注厂家停减产情况👝，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧡🧅👿👝👞，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥬💌🩱🥕。