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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面，稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策加(jia)码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具修复(fu)空间。

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6月27日🥾，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👞，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看👄💕，未来货币政策仍有进一步发力空间💓，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👿👡。

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除了财政赤字(zi)外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟(chi)迟不(bu)愿降息的做法，引发了外界(jie)对(dui)其可能提前提名一位(wei)美联储“影子(zi)主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

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近日，證監(jiān)會(huì)對(duì)退市(shi)公(gong)司南京越愽(bó)(bo)動(dòng)力(li)係(xì)統(tǒng)股份有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動(dong)力”）下髮(fà)行政處(chù)罸(fá)(fa)事先告知書(shū)，不(bu)僅(jǐn)擬(nǐ)對公司以及相(xiang)關(guān)責(zé)任人員(yuán)(yuan)作齣(chū)處罸，還(hái)擬對(dui)配郃(hé)公司實(shí)施財(cái)務(wù)造假的兩(liǎng)名主體(tǐ)進(jìn)行處罸。這(zhè)昰(shì)(shi)證監會首次對配郃(he)造假(jia)方衕(tòng)步追責。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👜🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💛💟😈🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥻🤬👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👝🥒👘🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍄🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞👞👜，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🍉👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🥔🧡，7月科技风格占优的可能性较大。