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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当(dang)前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然(ran)存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金(jin)产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从(cong)最初(chu)的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的(de)信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对于重视(shi)时(shi)间(jian)成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算(suan)力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够(gou)看出，部分(fen)资(zi)金已经有意愿进行高(gao)切低。

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