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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛(niu)市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关(guan)注长期积(ji)极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一(yi)定差距(ju)。主要体现为：总量基本(ben)面预(yu)期(qi)偏弱，结构(gou)性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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具体来看👚💋👚👢，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💞🧅，新能源车销量延续较高增长💖👡🧡🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💋👚🥒，外需维持韧性增长💖，重卡受益于国四淘汰👿、新能源替代等🥭👛，销量边际改善💗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽🥭💓😠，下游需求旺盛，产能延续去化🩱，光伏中期业绩或迎来边际改善👢。制造业智能化改造需求持续释放🩰👿🧄，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👝，核心零部件企业率先受益🩲🍒🩱💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤬👄🩰。

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燃气主要受益于(yu)国际(ji)气价中枢回(hui)落，城(cheng)燃企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区(qu)间，推动企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提(ti)升，同时用电需求稳健增长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价(jia)下行，成本下降驱动盈利改善。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其(qi)中1份昰(shì)處罸(fa)律師(shī)事務(wù)所，4份(fen)昰處罸會計(jì)師事(shi)務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會(hui)計所咊(hé)(he)箇(gè)人2862萬(wàn)(wan)元。

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1、短期市场向上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保(bao)险增配权(quan)益，前期银行逆(ni)势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指数(shu)突破本(ben)身也直接推升了(le)风险偏好。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準(zhun)降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破(po)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)(shi)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港(gang)元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市場錶現。