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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本(ben)升级(ji)不(bu)够显著，公(gong)司将(jiang)其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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检察(cha)官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司(si)的股价大幅上涨”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议💘，以“同意0票，反对7票🥔，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。