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展望下半年🍌🌽🍒，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍒。关税层面💞👝🌽🥿，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥦👠，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😈😈😡。向前看🥒👜🍄，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓👢，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💯🎒。同时🍄💖🍈💘，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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此外🍋🥕🍈，大消费、大科技题材普遍走低💓👛👿💞。其中🧡💞🥝，白酒股深度回调🍎👝👅，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🥒💖😈，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称🍅🥿，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌👠💓💗👿。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”💞🍈。撤销退市风险警示及其他风险警示后🍏😡，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着👗💔👢，公司即将“摘星脱帽”🍍💛。

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1、Jon Faust是一位货币(bi)经济学(xue)家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位(wei)，目前为约翰(han)霍普金斯(si)大学金融经(jing)济中心研究员(yuan)。他曾担任(ren)过三(san)任美联储主席的内部顾问，分别是(shi)伯克南、耶伦和鲍威尔，并(bing)在美联储(chu)工作近20年。

2、从高管薪酬来看🍇，2024年💔，董事长杨锐薪酬暴增🍋，从前一年的516.5万元，增加至2024年的782万元，增加了265万元，增幅51%💔🍏。