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行业数据方面，国家统计局数据显示(shi)，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价(jia)格环(huan)比下降，同比(bi)降幅继续收窄。一线城市新建(jian)商品住宅销售价格环(huan)比由上月持平转为下降0.2%，其中上海上涨0.7%，北京、广州和深(shen)圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面(mian)，一线城市(shi)新建商(shang)品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百(bai)分点，其中上海上涨5.9%，北京、广(guang)州和深圳分别下降(jiang)4.3%、5.8%和2.6%。

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美国需求面临不确定性🥭💘，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外💕🧅😡，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🍆，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看💖🍇，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、今年3月🩰🥑🥿，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月😠💗👘，实际运作时间超4年。也就是说，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考💘，最终也未能避免清盘结局。

2、3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更(geng)高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构(gou)化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本(ben)寻(xun)求中国资产配置，港股(gu)相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇管(guan)制，监(jian)管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此(ci)在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今(jin)年以来(lai)市场对美国债(zhai)务风险担忧(you)持续升温，尤(you)其在特(te)朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价(jia)格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制(zhi)率先受益。从个股(gu)层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确(que)数据，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。