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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看(kan)好数据中心溢价协议年内(nei)落地，建议关注市场化发电(dian)企业短期催(cui)化机会。与(yu)数据中心签订溢价协议是(shi)公司未来盈利、股价上行的核心驱动力(li)。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂时驳(bo)回，主要由于担(dan)忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策(ce)，FERC 6月初将进行会(hui)议，裁决有望三个月内完成（若强(qiang)制(zhi)和解需额外(wai)60-90天），ERCOT相(xiang)关(guan)法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议(yi)。我们(men)认为监管部(bu)门在重新(xin)评议后或(huo)认可定向协(xie)议模式，并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网(wang)公司方案。当前云厂商数(shu)据中(zhong)心建设需求旺盛(sheng)、价格接受能(neng)力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性(xing)较大，或对发电企业形成催化。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%💌，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍄🥭🤬🥒，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业🍓🍋👚、就业、社保”等各项政策协同形成合力👠。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍅🥭，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效👞💋💕。

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三是卫星👘🩱🥻、医疗、互联网、消费、红利等主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF💗👿💟😠、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题ETF👙🍋💯。红利产品方面🤍，华宝基金和易方达基金发行的分别是标普港股通低波红利ETF和中证红利价值ETF，长城基金旗下首只ETF同样为红利主题产品，为长城中证红利低波动100ETF🥾👠🎒👘。

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1、“固收+”产品成(cheng)为中欧基金的另一增长极，一(yi)季(ji)度规模增量达(da)到177亿元。中欧基(ji)金也是今年一季度“固收+”产品规模增长(zhang)最快的机构。据中欧基金介绍，公司打造了“固收+”等“稳”策略产品线，致力于为投资者提供更稳、更好的持有体验。同时，在每一大类的风险收益特征下，公司也(ye)提(ti)供了不同差异化策略的产品，以进一步满足不(bu)同细分客户对于不同策略偏(pian)好的需求。比如，中欧(ou)丰利以(yi)“固收+港(gang)股策略”为特色(se)，中欧磐固以“固(gu)收(shou)+ETF策略”为特色，而中(zhong)欧(ou)汇利则以“固收+红利和价值策略”为特色。

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