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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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