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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥾🧅，更优的策略是低位布局🥔🥔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛🍇🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊🍓💝，当下仍处于第二轮高低切周期中👢🍈。以月度-季度维度的轮动视角看🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🎒🥒👄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿🍒🥬、电网设备、工业金属🍏🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽🧡。胜率方向🥑🥝💯🍉，结合估值🍏🥿👚、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗👚、小金属🍄👝。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入(ru)134.89亿港(gang)元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。