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6月液晶(jing)电视面板价格月环比下行(xing)，液晶显示器(qi)价格多(duo)数持平。液晶(jing)电视面板方面，6月32寸液晶电(dian)视面板、43寸液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显(xian)示器方面(mian)，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美(mei)元/片。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开(kai)展(zhan)1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公告，将(jiang)于(yu)6月16日以(yi)固定数(shu)量招标方式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为(wei)自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主(zhu)动(dong)呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望继续维持(chi)，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👙🍒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🍆👚🥦🧅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍄🥝🥦💯，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝👗💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑🥝🥦。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒🍍💞，是重要的选股方向

2、不难(nan)看出(chu)，如果从去年(nian)924开始每(mei)一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒(heng)指获得超(chao)110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合(he)时，三轮市(shi)场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行(xing)情(qing)启动后则全部配置AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场(chang)下行(xing)与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生(sheng)指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽(jin)管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数(shu)”的(de)建议。