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在经济形势研判上🥕，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👚👄。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外👄🌽👚🎒，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🍅，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向👠🥑💔。

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🏮行业配置层面🎒🍇🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚🍉👙👘🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🩰，当下仍处于第二轮高低切周期中💗。以月度-季度维度的轮动视角看💋👛🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓🥬💗、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💗👚，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👙🍑💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🩱👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦🤍，行业层面优选光模块/PCB🥕🤬💓、国产算力链🍈💛💟🥦，以及近期明显涨价的存储🥾😡、小金属😈😻💗。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動(dong)性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后，央行(xing)于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇(ge)月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)(chong)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)(lian)續(xù)(xu)第4箇月(yue)超額(é)續作。央行繼續通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動呵護流動性的意願較強(qiang)，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形(xing)下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持(chi)，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举👚🥕🎒👞，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政🩱👚、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🎒👙🍏、组织者👙、实施者、配合者👞🍅💘😠，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🍍🎒、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🍅👞🩳🍓。

2、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🥬🤍🤬👄，用友网络(600588)披露公告称🍍💌🩱，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。