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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰(shi)突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅(hong)闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人咊(hé)公募(mu)投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部(bu)分投資(zi)者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也(ye)曾一度(du)突破(po)127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、6月美联储决定继续将联邦(bang)基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望(wang)未来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和(he)不错的(de)增长，以及通胀下降，正(zheng)确的做法就是保持现状，保持(chi)当前的政策(ce)立场（适度紧缩(suo)）并了解更多信息。

2、“市场开始(shi)关注一(yi)些更积(ji)极的增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席投(tou)资官基思(si)・勒纳表示(shi)，他提到了特(te)朗普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场(chang)会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”