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从关税角度来看👘，2025年5月12日🎒🥔，中美达成协议🩳，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施👅🥾👜。这将使美国大豆竞争力回升💟👢🤍🍊🩰，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🩱🤍。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%🍉，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

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这番“让他们打一仗”的说法，与他此前谈及俄乌战争时所用的措辞类似——他曾将俄乌冲突比作“两个孩子在公园里打架”🌽🤬，认为有时“让他们打上一会儿再劝架反而更有效”🩰👜。

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去年起🥿😻🍆😠🍈，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线💕，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解🥕💌💞，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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1、从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额(e)收(shou)益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形(xing)机器(qi)人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌反弹中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮(lun)动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮(lun)动范围显著拓宽(kuan)。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👞💖，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💗👞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥦，呈现出阶段性见顶的信号🧅😡。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍊🥿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥕🥕🍈。但对于重视时间成本的投资者而言😻🥝🩳，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💗🍇，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥥。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💖。从近期算力通信🥝👝👠💟、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩲🥦🤍，部分资金已经有意愿进行高切低🥾😻。