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（5）服务零售额指企业（产业活动单位🥭🩰👢、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产👙💖、非经营用的服务价值总和，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通💯💟👡、住宿🍊💖👡、餐饮、教育、卫生🧄🍏👙、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。

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建议在6~8月(yue)的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背(bei)景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心(xin)等待。

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1、知情人士称，以色列已与美国讨论可能增加其(qi)参与程度，不过一(yi)位以色列官员警告(gao)称，这(zhe)些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨(tao)论(lun)。消(xiao)息人士称，尽管特朗普(pu)希望避免可能(neng)进一(yi)步(bu) 破坏中东 的长期稳定，但**内部一些人认(ren)识到，美国的军事(shi)援助可能帮(bang)助以色列更快实现其目(mu)标。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能引(yin)发美元进一步走(zou)弱(ruo)。