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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活(huo)跃特征较为显著，估值性价比突出(chu)的(de)低位主题或低位新股标(biao)的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活(huo)择机应对。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值(zhi)均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平(ping)，相對(duì)(dui)亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意(yi)外(wai)降息，并(bing)且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向(xiang)科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启(qi)，科技领(ling)域产品催(cui)化(hua)频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药(yao)和新(xin)消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業硅需(xu)求增(zeng)量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)(chan)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)(jiu)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象(xiang)。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🎒，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🎒。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💖🩰🍈👜。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👘。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥻👡👄🍑。不过，2024年💛👅🧅🍇，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💘，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍄🍄。

2、资本市场方面，6月主要(yao)围绕(rao)6月18日陆家嘴金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行(xing)先试”结构性货币政策工具创新等。