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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💛👗。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期👞，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍆👛。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🍍🤬，国内有效需求不足🥝💞、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍒🍋，需要“财政💔🩱🥿🍏、货币🍓🩲🥭💯👘、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍓👞。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关💋🥬💖，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩱。

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应🥿👛？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略。

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消息上，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手🥔🥥👚👝，致黄金、石油等大幅飙升💟🥬，WTI原油周一高开逾6%👘👘🌽，报76.13美元/桶🍄。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高）👞，油价上涨会直接挤压利润。

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1、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境(jing)下(xia)零部件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后(hou)均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中度(du)趋稳(wen)并体现(xian)出安(an)全壁垒，零(ling)部(bu)件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于(yu)缓解汽车产(chan)业链上下游格局的(de)利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

2、中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截(jie)至收盘，国防军工、石(shi)油石化是31个申(shen)万一级(ji)行业中唯二收涨的(de)行业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行业之首。