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展望下(xia)半年(nian)，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持(chi)对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说(shuo)欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自(zi)盈利端的风(feng)险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端(duan)的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元(yuan)计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策(ce)利好的银(yin)行和国防(fang)领域，以(yi)及偏防(fang)御(yu)且也能在财政转(zhuan)向中受(shou)益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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