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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😡🎒🍑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💌🍅💕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🤬💝🩲🩳，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👿🩱🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👛🍓，港股21年全年净利润增速21%🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩰，A股业绩优势放大🍓🍇，有望相对港股走强💔，但短期概率不大💗🍉。此外🧡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅💓💘，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔💛🍍🍌，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍍。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动💌，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🍇💛，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🧄，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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