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6月16日上午(wu)，A股市(shi)場(chǎng)震盪(dàng)(dang)走高，午前漲(zhǎng)幅有所收窄。截至午間(jiān)收盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)漲0.05%，深證成(cheng)指漲(zhang)0.13%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)漲0.37%。

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招银国际发布研报(bao)称，预期三(san)一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港(gang)口设备强劲增长，以及(ji)国内矿用(yong)卡车表现超预(yu)期推(tui)动，认为将抵销综合采煤装(zhuang)备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此(ci)外，该行预期三一国际新(xin)兴业务部门(men)的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民(min)币(bi)），认为可缓解市场担(dan)忧。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价(jia)格水(shui)平快速回升，A股业(ye)绩优势放(fang)大，有望(wang)相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者😻👢，在总统第一任期内获得了总统自由勋章🍍🤍👛。