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众信旅游数据显示🧡，今年上半年🥬👜🥝，前往中亚旅游的中国游客同比增长100%。在飞猪平台上，今年以来🍄💕👿🥕，飞往哈萨克斯坦👛、乌兹别克斯坦的机票预订量分别同比增长60%😈💌、47%。塔什干、阿拉木图、奇姆肯特👚、布哈拉等是热门目的地👝。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，边际提(ti)升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望(wang)进一步收(shou)敛；另一方面，结构(gou)上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持(chi)在高位，投资者要求更高的(de)风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较(jiao)高的新兴市场）。目前美国和其(qi)余市场的估值差仍在高位。

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1、供给端(duan)，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海(hai)地区登陆，造成海南(nan)产区雨水增加，割胶工作受限。西双版纳产区(qu)仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅。泰国主(zhu)产区受降雨扰动，影(ying)响割胶作业，原料量少(shao)，支撑收购价格重心小(xiao)幅(fu)反弹。未来一周云(yun)南降雨仍将持(chi)续，海南降雨有所缓解。短期原料上量(liang)偏慢。2025年6月11日，中国宣(xuan)布将(jiang)落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举(ju)措(cuo)，其(qi)中包(bao)含科特(te)迪瓦、尼日利亚(ya)、喀麦隆、加纳、几内(nei)亚(ya)。

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下跌中的回落：美元走强👜🥕🍓🍆，外资流出🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩱，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👡🥒😡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💛💖，跌幅更深🥥🌽。（1）23年美联储处于加息周期👘🍍，全年4次加息🍌🥕，美元指数从低位101升至107🍊👜💝👙，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💓👿👠👡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😈，23年恒生指数下跌-13.8%🍇，万得全A -5.2%🍓🥻，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🤬💛💋💔。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💗🧄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦😻🥥。

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1、阿拉格齐是15日在外交部会(hui)见各国驻伊朗大使(shi)、临时代办及外国和国际(ji)使团团长时(shi)作出上述表态的。他说，以色列(lie)对伊朗境(jing)内包括核设施在(zai)内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的(de)罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后，“在国际法上越过了新的红线”。

2、市場(chǎng)層(céng)麵(miàn)，原油期貨(huò)一度大幅飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油一度大(da)漲超5%，WTI原油一度大漲超6%，隨(suí)后直線(xiàn)跳水，截至北京時(shí)間(jiān)9：20，佈油(you)漲0.79%，報(bào)74.82美元/桶；WTI原油漲0.81%，報71.87美元/桶。