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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个(ge)季度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中(zhong)上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证500指数横截面(mian)波动率(lv)处于近半年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中(zhong)等分位点(dian)，Alpha环境一般(ban)。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例(li)如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科(ke)創闆。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议(yi)后一周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、齐翔腾达公(gong)告，为确保甲(jia)乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间(jian)60天。公司将根据装置检(jian)修改(gai)造的时间进度，陆续恢复生产。本次(ci)检(jian)修期间将减(jian)少甲乙酮(tong)产品(pin)产量，不会对(dui)公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。