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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目(mu)前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高(gao)位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)(ku)存(cun)角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業(ye)景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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下图展示了本周因子在沪深300👡🍉、中证500和流动性1500股票池中的表现🍉🍇，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净(jing)流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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1、总量政策方面👗😈🍋，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥕🍍🧡💝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🤍🍍👙🤍。6月24日🩲，中国人民银行💘🍋🍏、国家发展改革委🍈👢🩰、财政部、商务部🩱🥒🍈、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💘、扩大消费领域金融供给🥻🧅🍓🩱、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍅🩱、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🌽，优化保险保障，积极培育消费需求🩳。同日🥥👠🩱，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👞。《措施》提出👞🤍，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💝。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👞，推广中华传统饮食文化🍏🤍。地方上，6月以来，江苏省💓、广西壮族自治区、深圳市👡🤬、北京市陆续推出促消费政策。

2、报道(dao)援引一(yi)位知情人士的话称，OpenAI的研究(jiu)人(ren)员赵胜佳(jia)、于佳(jia)辉、毕树超(chao)和任宏宇（以上人(ren)名均(jun)为音译）都已同意加入Meta。