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儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)在不衕(tòng)的位寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)(dai)來(lái)的(de)不確(què)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)(ge)全 毬(qiú)最大經濟體(tǐ)在下半年的經濟(ji)咊(hé)(he)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕步。我們(men)預(yù)計(jì)三季(ji)度前半段，國(guó)內(nèi)外經濟(ji)仍有韌(rèn)性，政筴相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)(ya)力咊 美國經(jing)濟壓力在(zai)三季度后期逐漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多增量政筴落地， 以及海(hai)外(wai)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)槩(gài)率上陞(shēng)。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍌😡👚👜🍊。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍓。钢坯价格上行🧡，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🤍🍓、唐山钢坯库存上行👗，主要钢材品种库存均下行💕🍆🍅🩰。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🩲👡，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行👢，秦皇岛港煤炭库存💋、京唐港炼焦煤库存下行。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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“当前或许是进行价值投(tou)资的良(liang)好时机，价值投资的本(ben)质在于选择优(you)质行业、优秀公司以及合(he)理(li)价格。目前，诸(zhu)多优质公(gong)司的估值(zhi)仍处(chu)于相对低位。预计下半年市场机会(hui)将呈现(xian)‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表(biao)的科技股、成长股；另一端则是估值较(jiao)低、分红(hong)率较(jiao)高的优质白马股，这些白马股将(jiang)受到追求稳(wen)定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍄👡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧅💟💯。相比今年3月的预测💟👿🍄，6月的经济展望中🩰👢，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💋。

2、二级市场上🩳🍒，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元👿🍍。